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課程背景

企業(yè)為什么去上市？ 上市可以拓寬融資渠道：改變民營(yíng)企業(yè)融資渠道狹窄，方式單一的局面，可以籌集大量資金供企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展需要；建立規(guī)范的企業(yè)管理制度：股東多元化提高決策的科學(xué)性；管理層持股計(jì)劃完善激勵(lì)機(jī)制；來(lái)自監(jiān)管的壓力可以促使企業(yè)不斷健全自身的經(jīng)營(yíng)制度，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

上市還可以提高知名度：公司上市后本身就具有巨大的無(wú)形資產(chǎn)和廣告效應(yīng)講有助于公司品牌效應(yīng)的積累；引進(jìn)人才：企業(yè)上市后可以股票或認(rèn)股權(quán)的形式獎(jiǎng)勵(lì)管理人員及員工，以分享公司的成果，這有助于企業(yè)招聘人才；確定行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：通過(guò)資本市場(chǎng)收購(gòu)兼并，快速擴(kuò)張。

趙紅衛(wèi)老師從戰(zhàn)略的高度和國(guó)際的視野出發(fā)，講解企業(yè)IPO和IAPO的有關(guān)知識(shí)點(diǎn)、主要流程方法及經(jīng)典案例，結(jié)合實(shí)戰(zhàn)演練，把企業(yè)上市與企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展緊密結(jié)合起來(lái)，旨在幫助企業(yè)通過(guò)上市實(shí)現(xiàn)生存與發(fā)展、通過(guò)上市資本運(yùn)作賺取高額利潤(rùn)與跨越式發(fā)展。

課程收益

了解企業(yè)上市的目的和意義

全面了解中國(guó)企業(yè)主要上市證券市場(chǎng)

全面了解國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)上市條件及要求

全面了解上市決策與啟動(dòng)流程

全面了解企業(yè)上市改制與重組的主要內(nèi)容

熟悉上市輔導(dǎo)與規(guī)范性運(yùn)作有關(guān)問(wèn)題及實(shí)戰(zhàn)演練

全面了解知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化的程序和方法

全面了解戰(zhàn)略賦能、引入戰(zhàn)略投資者、戰(zhàn)略聯(lián)盟的程序和方法

掌握商業(yè)計(jì)劃書(shū)B(niǎo)P的編制和運(yùn)用

全面了解頂層架構(gòu)（VIE）設(shè)計(jì)和運(yùn)用

課程對(duì)象：投行專業(yè)人士、上市中介機(jī)構(gòu)、上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)、企業(yè)中高層管理者

課程亮點(diǎn)：實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對(duì)性強(qiáng)，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點(diǎn)，生動(dòng)幽默，通過(guò)視頻、分組討論、點(diǎn)評(píng)、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動(dòng)學(xué)員的參與性和積極性，通過(guò)分享落地EXCEL、WORD、PDF等實(shí)戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實(shí)際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供、結(jié)業(yè)測(cè)試題及答案

課程大綱

一、國(guó)有資產(chǎn)證券化的導(dǎo)入

國(guó)有資產(chǎn)證券化的定義和特征

國(guó)有資產(chǎn)證券化的發(fā)展現(xiàn)狀

國(guó)有資產(chǎn)證券化的主要方式：IPO、重組上市、定向增發(fā)、私募股權(quán)融資；存量資產(chǎn)債券融資ABS、不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金REITs、存量資產(chǎn)信托融資、交易所大宗交易

存量資產(chǎn)證券化ABS（定義、操作流程、案例）

不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金REITs（定義、操作流程、案例）

存量資產(chǎn)信托融資（定義、操作流程、案例）

交易所大宗交易（定義、操作流程、案例）

二、企業(yè)上市概述

公司為什么去上市？?jī)?yōu)劣勢(shì)分析

中國(guó)企業(yè)主要上市證券市場(chǎng)

美國(guó)OTC上市要求及轉(zhuǎn)板條件

北交所上市指標(biāo)

科創(chuàng)板上市指標(biāo)

香港主板上市指標(biāo)

企業(yè)在境內(nèi)外上市的優(yōu)勢(shì)對(duì)比

企業(yè)上市是否有捷徑？

IAPO介紹：上市方式、流程

SPAC造殼上市介紹、融資型反向收購(gòu)APO上市介紹

三、上市決策與啟動(dòng)流程

對(duì)照分析公司基本情況

選擇上市地點(diǎn)

上市的可行性研究

上市啟動(dòng)流程

委托中介機(jī)構(gòu)

盡職調(diào)查和盡職調(diào)查報(bào)告內(nèi)容

擬定上市方案

商業(yè)計(jì)劃書(shū)（BP)格式舉例

改制與重組的主要內(nèi)容

重組的持續(xù)變動(dòng)

發(fā)起人主體資格

改制設(shè)立流程圖及重點(diǎn)問(wèn)題

凈資產(chǎn)折股

股本到位問(wèn)題

股權(quán)清晰問(wèn)題

商標(biāo)使用權(quán)問(wèn)題

土地使用權(quán)問(wèn)題

主營(yíng)業(yè)務(wù)問(wèn)題

實(shí)際控制人問(wèn)題

違規(guī)占用資金問(wèn)題

關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題

VIE架構(gòu)示意圖

四、上市輔導(dǎo)與規(guī)范性運(yùn)作

法人治理結(jié)構(gòu)的問(wèn)題

日常經(jīng)營(yíng)的規(guī)范運(yùn)作問(wèn)題

同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題

會(huì)計(jì)政策穩(wěn)健問(wèn)題

螞蟻金服被終止上市的原因

創(chuàng)業(yè)板上市案例

企業(yè)赴美上市案例-印尼太河集團(tuán)

滴滴退市和央企退市的專業(yè)解讀

SPAC上市案例

五、上市賦能——知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值化

知識(shí)產(chǎn)權(quán)可以100% 作為注冊(cè)資本實(shí)繳

知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資的好處

與具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)開(kāi)發(fā)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)合作研發(fā)軟件著作權(quán)

知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值評(píng)估：現(xiàn)金凈現(xiàn)值法

知識(shí)產(chǎn)權(quán)作價(jià)實(shí)繳第三方審計(jì)

知識(shí)產(chǎn)權(quán)作價(jià)實(shí)繳工商驗(yàn)資

國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢

【案例分析】陜西集群e家30億人民幣的知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)實(shí)繳

六、上市賦能——戰(zhàn)略賦能

概念

戰(zhàn)略賦能案例：大玩家?jiàn)蕵?lè)公司

上市賦能——引入戰(zhàn)略投資者

概念

證監(jiān)會(huì)對(duì)于戰(zhàn)略投資者的新規(guī)

引入戰(zhàn)略投資者的標(biāo)準(zhǔn)和作用

引入戰(zhàn)略投資者案例：德邦股份引入韻達(dá)股份

七、上市賦能——戰(zhàn)略聯(lián)盟

概念

聯(lián)盟形式

戰(zhàn)略聯(lián)盟典型案例

戰(zhàn)略聯(lián)盟的意義和作用

成功要素

重組上市、定向增發(fā)、私募股權(quán)融資（定義、操作流程、案例）

趙老師

趙紅衛(wèi)老師

現(xiàn)任：世界金融控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

中國(guó)財(cái)務(wù)管理科學(xué)研究院理事

國(guó)內(nèi)多家知名企業(yè)財(cái)務(wù)投資顧問(wèn)

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學(xué)客座教授、同濟(jì)大學(xué)客座教授

曾任：華東電網(wǎng)有限公司財(cái)務(wù)部主任、審計(jì)部主任、副總會(huì)計(jì)師

上海4家知名建工及房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)高管

江蘇某政府平臺(tái)城投公司副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)、投融資）

上海正道國(guó)際商學(xué)院首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官

國(guó)家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財(cái)務(wù)領(lǐng)軍人才

國(guó)家電網(wǎng)公司（2021年世界500強(qiáng)第3）財(cái)務(wù)評(píng)標(biāo)專家

專業(yè)優(yōu)勢(shì)：

財(cái)務(wù)管理、基建投融資和政府投資項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)專家、國(guó)家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財(cái)務(wù)領(lǐng)軍人才、復(fù)旦大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士研究生。30多年財(cái)務(wù)管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，歷任世界500強(qiáng)第3企業(yè)、建工及房地產(chǎn)集團(tuán)、城投公司財(cái)務(wù)高管，扎實(shí)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)籌劃、審計(jì)、成本管控、資本運(yùn)作、投融資、并購(gòu)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。曾獲全國(guó)電力企業(yè)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)1次三等獎(jiǎng)1次、國(guó)家電網(wǎng)公司優(yōu)秀援藏干部（總審計(jì)顧問(wèn)）、華東電網(wǎng)公司三級(jí)專業(yè)（財(cái)務(wù)）帶頭人、核心期刊發(fā)表數(shù)十篇論文。擁有國(guó)家職業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、國(guó)際CFO、劍橋大學(xué)高級(jí)財(cái)務(wù)管理證書(shū)（一級(jí)）、國(guó)家職業(yè)經(jīng)理人（二級(jí)）、中國(guó)證券分析師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、內(nèi)部審計(jì)師、基金投資等職業(yè)資格。

授課風(fēng)格：

實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對(duì)性強(qiáng)，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點(diǎn)，生動(dòng)幽默，通過(guò)視頻、分組討論、點(diǎn)評(píng)、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動(dòng)學(xué)員的參與性和積極性，通過(guò)分享落地EXCEL、WORD、PDF等實(shí)戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實(shí)際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供結(jié)業(yè)測(cè)試題及答案。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：

建工企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、電力（新能源）企業(yè)、政府及城投公司、金融企業(yè)

課程系列：

01：財(cái)務(wù)分析管理類：

如《新形勢(shì)下財(cái)政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》、《項(xiàng)目管理中的財(cái)務(wù)控制》、《非財(cái)高管之財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析實(shí)務(wù)講解》

02：稅務(wù)籌劃類：

如《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對(duì)策略》、《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實(shí)務(wù)講解》、《稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)講解》、《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險(xiǎn)管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實(shí)務(wù)講解》、《預(yù)算與控制實(shí)務(wù)講解》、《內(nèi)部財(cái)務(wù)控制》、《工程投資管控實(shí)務(wù)管理》、《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項(xiàng)目融資及EPC操作實(shí)務(wù)》、《水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》《EOD項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》、《工程項(xiàng)目投融資政策與實(shí)務(wù)》

05：審計(jì)管理類：

如《新形勢(shì)下的基建工程內(nèi)部審計(jì)》、《工程項(xiàng)目政府審計(jì)實(shí)務(wù)》、《工程竣工結(jié)算審計(jì)實(shí)務(wù)》、《工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)實(shí)務(wù)》

06：資本運(yùn)作類：

如《資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》、《國(guó)有企業(yè)現(xiàn)代治理與資本運(yùn)營(yíng)》、《企業(yè)上市與國(guó)有資產(chǎn)證券化》、《國(guó)企混合所有制改制與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)》、《建工企業(yè)并購(gòu)實(shí)務(wù)》

主要課程：

《項(xiàng)目管理中的財(cái)務(wù)控制》《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實(shí)務(wù)講解》

《公司財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》《非財(cái)高管之財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理》

《資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》《財(cái)務(wù)報(bào)表分析實(shí)務(wù)講解》《預(yù)算與控制實(shí)務(wù)講解》

《公司財(cái)務(wù)與價(jià)值增值》《稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)講解》《投資管理實(shí)務(wù)講解》

《融資管理實(shí)務(wù)講解》《IPO和IAPO上市實(shí)務(wù)講解》《VIE架構(gòu)解讀》

《讀懂三張報(bào)表及隱含的對(duì)企業(yè)決策非常重要的信息》《企業(yè)發(fā)債實(shí)務(wù)講解》

《基于業(yè)務(wù)的全面預(yù)算管理》《并購(gòu)重組實(shí)務(wù)講解》《財(cái)務(wù)法律條規(guī)解讀》

《內(nèi)部財(cái)務(wù)控制》《新形勢(shì)下的基建工程內(nèi)部審計(jì)》

《新形勢(shì)下財(cái)政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》

《新能源工程成本管控實(shí)務(wù)講解》《工程項(xiàng)目政府審計(jì)實(shí)務(wù)》

《新監(jiān)管形勢(shì)下的企業(yè)投融資創(chuàng)新與資本運(yùn)作》《建工企業(yè)并購(gòu)實(shí)務(wù)》

、《新形勢(shì)下財(cái)務(wù)價(jià)值管理及資金管理》《工程投資管控實(shí)務(wù)管理》

《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對(duì)策略》

《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險(xiǎn)管理》《基建項(xiàng)目融資及EPC操作實(shí)務(wù)》

《水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》《EOD項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》

《工程項(xiàng)目投融資政策與實(shí)務(wù)》《企業(yè)的并購(gòu)與整合》《基于企業(yè)改制的清產(chǎn)核資》

財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)案例：

華東電網(wǎng)公司基于LCM需求的財(cái)務(wù)管理策略研究、桐柏變電站工程審計(jì)項(xiàng)目、西藏電力風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模式課題研究、上海明華科技公司整體并購(gòu)項(xiàng)目、《關(guān)于修改國(guó)網(wǎng)公司下屬企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的建議》、《上海東云技術(shù)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃》、《華東電網(wǎng)建設(shè)‘一強(qiáng)三優(yōu)’現(xiàn)代公司三年財(cái)務(wù)發(fā)展規(guī)劃》、全通上海金融谷投融資項(xiàng)目、全通金融谷數(shù)據(jù)中心工程成本管控項(xiàng)目、全通金融谷建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目、全通金融谷創(chuàng)投基金項(xiàng)目、太平洋建設(shè)-貴州獨(dú)山縣市政債項(xiàng)目、太平洋建設(shè)-通州區(qū)市政債項(xiàng)目、百贏集團(tuán)-中山證券廣中西路營(yíng)業(yè)部籌建項(xiàng)目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項(xiàng)目、海門港新區(qū)蠣岈山建設(shè)工程成本管控項(xiàng)目、東灶港水利樞紐工程稅務(wù)籌劃項(xiàng)目、海門港新區(qū)國(guó)際海鮮城工程成本管控項(xiàng)目、海門港新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施融資租賃項(xiàng)目、南黃海企業(yè)債項(xiàng)目、東躍集團(tuán)公司水利工程信托融資項(xiàng)目、海門港新區(qū)高精特新產(chǎn)業(yè)園資本運(yùn)作及投融資項(xiàng)目。陜西集群e家赴美上市企業(yè)盡調(diào)、財(cái)務(wù)審計(jì)評(píng)估、頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)項(xiàng)目，上海高科知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估、審計(jì)、實(shí)繳項(xiàng)目。數(shù)十家企業(yè)財(cái)務(wù)資本落地輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)、數(shù)十家建工集團(tuán)稅務(wù)籌劃輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)、數(shù)家上市公司財(cái)務(wù)并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)。

服務(wù)企業(yè)：

哈密市發(fā)改委、中國(guó)水利水電集團(tuán)、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國(guó)資委、東莞交投、中國(guó)設(shè)計(jì)集團(tuán)、山東路橋集團(tuán)、中國(guó)航天集團(tuán)、中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)、保利置業(yè)貴州公司、中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)建筑工程總公司、中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司、中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司、國(guó)家電網(wǎng)公司、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國(guó)鐵路工程總公司、山西建投集團(tuán)、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、網(wǎng)課，等等

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