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課程大綱

第一部分建設工程投融資模式案例分析

（一）片區開發自平衡模式

1.片區開發簡介

(1)片區開發三大類:政府主導、市場主導、政企合作

(2)片區開發三模式:1.0模式、2.0模式、3.0模式

2.片區開發自平衡模式分析

(1)廣義“自平衡”

(2)狹義“自平衡”

(3)六大適用范圍

(4)投資回報機制

(5)片區開發自平衡運作概念

3.片區開發三大風險控制方案

(1)土地出讓風險控制方案

①發現片區最大開發價值點

②土地使用權取得路徑

③土地一級開發流程

④土儲操作模式分析

⑤建設用地指標及占補平衡

(2)產業導入難解決方案

(3)項目融資難解決方案

4.片區開發自平衡項目案例分析，重點解讀:

多樣性投資回報方案、服務費的資金來源、

增量回報機制和最大支付原則

（二）ABO模式案例分析

1.ABO模式基本概念

2.ABO模式項目條件

3.ABO模式操作流程

4.ABO模式合規分析

5.ABO項目落地標志

6.ABO項目開發要點

7.片區開發ABO+合作投資+EPC項目案例分析

8.片區開發ABO+平臺控地雙項目公司案例分析

（三）F+EPC模式案例分析

1.EPC模式簡介

2.F+EPC模式簡介

3.F+EPC、EPC+F與投資人+EPC的區別

4.F+EPC合規分析

5.F+EPC墊資型案例分析

6.F+EPC股權型案例分析

7.F+EPC債權型案例分析

8.F+EPC延付型案例分析

9.F+EPC項目成功案例分析

10.F+EPC項目開發要點與風控要點

（四）TOD模式案例分析

1.TOD模式內涵

2.TOD開發原則

3.TOD四大優點

4.TOD開發機遇

5.港鐵成功經驗

6.地鐵申建標準

7.城軌發展趨勢

8.TOD+PPP開發模式

9.TOD項目開發要點

10.TOD項目案例綜合分析

11.EOD項目實施難點與解決思路

（五）EOD模式案例分析

1.EOD模式內涵

2.EOD核心要點

3.EOD支持政策

4.EOD項目入庫核心要件

5.EOD項目財政補貼與融資支持

6.EOD項目開發模式

7.EOD項目開發要點

8.謀劃EOD項目的關鍵點

9.EOD項目平衡資金來源

10.EOD項目案例綜合分析

11.EOD項目實施難點與解決思路

第二部分項目全生命周期管理

一、投資項目開發期

（一）建筑市場宏觀分析

1.建筑市場回顧：建筑業正在加速進入存量時代

建筑市場波士頓矩陣分析

2.建筑市場新變化：成為“唯一”，而非“第一”

3.法國萬喜“投建營一體化”轉型升級經驗

4.建企“四走”戰略：走精、走高、走寬和走遠

5.建企轉型升級案例分析

6.“十四五”發展機會：按企業戰略選擇投資項目

7.建企轉型升級路徑：創新開拓藍海市場

8.開拓藍海市場創新思維

9.開拓藍海市場案例分析

（二）政府基建投資模式

1.建設模式:地方政府基礎設施項目建設與支出模式

2.融資模式:地方政府基礎設施項目合規性融資模式

3.地方政府專項債政策要點解讀:九大投向+三增項

4.銀保監15號文要點解讀:嚴禁新增地方政府隱債

(1)防范隱性債務融資的負面清單:八條“紅線”

(2)15號文對城投的影響:城投融資的“三道紅線”

(3)化解地方政府隱性債務的有效途徑

5.財金40號文解讀:非傳統投融資模式不得新增隱債

6.國辦20號文要點解讀:緩解基層財政壓力

7.國發12號要點解讀:金融機構利好政策

（三）投資項目開發技巧

1.基礎設施投資分類:從投資主體的角度劃分

2.投建營一體化模式:投資項目主要操作流程

3.投資平臺運作重點:八大投資環節運作目標

4.投資項目決策原則:積極、慎重、穩妥

5.如何跟蹤好項目？從項目規劃階段開始跟蹤

6.如何策劃好項目？選擇合規模式向政府推介

7.如何開發好項目？“三三三”投資開發技巧

8.投資項目三層對接:

政企雙方高層、中層和專家層對接技巧分享

9.投資項目三性論證:實現從跟項目向造項目轉型

和政府方共同培育項目，提供一體化解決方案

(1)項目可投性:聚焦客戶價值，塑造競爭優勢

實現“項目全生命周期總成本領先”

?投資項目現金流入、流出分析

?投資項目兩大決策指標分析：

全部投資內部收益率指標、自有資金內部收益率指標

?實現“兩不一出”的技巧:不擔保、不回購、項目出表

(2)項目可融性:金融機構關注點:合規性、可靠性、充足性

(3)風險可控性:決策主要依據,投資項目核心風險分析

10.項目三期經營:開發期、建設期和運營期經營

11.投資三得經驗:通過項目精準營銷,實現投資目標

二、投資項目建設期

（一）投資項目政府監管要點

（二）投資項目四證辦理時點

（三）投資項目建設期難點分析:項目融資與投資控制

（四）投資項目表外融資方法

1.項目融資基本概念

2.項目融資與傳統融資

3.無追索與有限追索

4.無追索權項目融資案例分析

5.有限追索權項目融資案例分析

6.表外融資目的

7.表外融資案例

8.傳統融資方式

9.項目融資方式

10.表外融資概念

11.表外融資意義

12.投資項目出表案例分析

13.投資項目導入產業基金案例分析

14.互動式討論：小投資帶動大項目的實施方案

（五）投資項目再融資方法

1.項目再融資的概念

2.項目再融資分類：

前期再融資、建設期再融資、運營期再融資

3.再融資的動因

4.再融資的方式

5.投資項目運營期ABS再融資案例分析

（六）投資項目計劃與控制要點

（七）投資項目造價管理要點

1.項目造價管理模式

2.傳統模式：全過程造價管理

3.傳統模式：前期工作流程

4.傳統模式：建設項目總投資

5.投資模式：全生命周期造價管理

6.決策、設計對投資的影響

7.投資估算、概算和預算

8.超估、超概主要原因

9.超估算項目審批流程

10.超估算兩評一案處理流程

11.超概算項目審批流程

12.超估、超概破解對策

13.投資項目計價模式

14.項目全部建設成本

15.投資項目優化設計

16.投資項目優化設計案例一

17.投資項目優化設計案例二

18.投資項目限額設計

19.投資項目年度運營成本

20.全生命周期造價管理案例

21.互動式討論：投資項目超概案例互動分析

三、投資項目運營期

（一）項目公司運營管理

1.SPV治理主要特征

2.SPV治理具體形式

3.投資項目組織架構

4.項目公司治理結構和體系

5.投資項目合同體系

6.投資合同核心條款

7.關注全程跟蹤審計

8.投資項目合同再談判

9.項目公司組織架構

10.SPV建設管理要點

11.SPV運營管理要點

（二）投資項目績效管理

1.績效管理基本概念

2.績效管理實施主體

3.績效目標、績效指標

4.績效評價的階段與時點

5.績效評價工作流程

6.按效付費基本方法

7.績效評價共性指標

8.績效評價結果運用

9.績效評價案例分析

（三）社會資本退出路徑

1.社會資本退出緣由

2.社會資本退出分類

3.社會資本退出方式

（四）投資項目移交要點

1.投資項目移交范圍

2.投資項目移交流程

3.投資項目移交保障

張老師

講師簡介：

張晶老師

清華大學碩士

社會工作者證書、公共營養師證書、心理咨詢師證書

國家一級建造師

建筑工程項目培訓專家

蘇州科技大學校外碩士生導師

國家造價工程師、監理工程師

中國建筑學會建筑專家組成員

國資委職業經理研究中心特聘講師

清華、人大、上海交大商學院特聘講師

實戰經歷：

1999年-2005年 清華大學 美術學院 碩士本碩連讀

2005.07-2008.09 X省建設廳

2008.10-2012.09 中建二局土木工程集團有限公司

2012.10-至今 工程培訓講師

實戰經驗：

張老師對建筑工程施工技術、建設工程項目管理、建設工程經濟、建設工程法規及相關知識、建筑工程概預算編制、工程造價管理、機電建設造價與成本管理等多門課題有較深的研究，同時還指導了大量的畢業設計和畢業論文。

具有一級建造工程師、造價工程師、監理工程師執業資質證書，多年建筑單位工作經驗，理論知識與實操經驗相結合，語言表達能力強，能把難懂的知識講得通俗易懂。有關造價工程師（土建）、一級、二級建造師公共課程，以及建筑工程管理與實務、市政工程管理與實務、機電工程管理與實務等國家證書考試類課程講授非常精彩。

張老師曾服務于北京學爾森教育集團十年之久，擁有學爾森十年服務功勛獎。

授課風格：

邏輯思維力強，條理清晰，熟悉考試動態，直擊考點，善于總結記憶技巧，把晦澀難懂的知識變成通俗易懂的案例，不僅嚴謹不失風趣，還實操落地。學的人不累，參與的有啟發，做起來有績效。

參與著作編寫：

編寫工程經濟專業教學大綱、實習大綱制訂及專業和相關課程建設.

主持編寫：

《工程造價確定與控制》

《工程安全管理（補充講義）》

《工程建設監理》教學大綱

《工程經濟（習題集）》

《工程項目管理864寶典》

《工程建筑實務864寶典》

主講課程：

《項目分包與采購管理》、《采購管理基礎》、《采購管理實務》

《建設工程項目分級管控及隱患排查治理培訓》、《知識產權管理》

《項目管理與思維》、《工程項目商務管理體系》、《商務策劃與簽證索賠》

《工程項目風險管理實務》、《建筑工程市場銷售技巧與案例研討》、《國際采購》

《案例課|優化營商環境，消除政府采購隱性歧視》、《項目分包與采購管理》

《項目工期與進度控制》、《商務策劃與簽證索賠》、《商務談判技巧及應用演練》

《建設工程項目質量管理—六西格瑪質量管理應用》、《裝配式建筑發展與思考》

《項目商務經理工作清單》、《大商務管理理念及應用》、《項目投資管理與實施》

《幕墻工程全過程項目管理》、《固定資產投資管理》、《項目采購》、《政府采購》

《工程項目風險管理實務》、《BIM在全過程成本管控中的應用》、《供應鏈管理》

《優秀項目經理需具備的基本商務能力》、《商務管理失敗案例分析》

《建設工程項目全過程合同風險管理實務操作》《工程項目總承包項目管理實務》《施工企業應用BIM技術管理模式創新實踐》、《XXXX房地產公司6S管理》

資格證類課程：

二級建造師：《建設工程施工管理》、《建筑工程管理與實務》

《建設工程法規及相關知識》

一級建造師：《建設工程經濟》、《建設工程項目管理》

《建設工程法規及相關知識》、《市政工程管理與實務》、《建筑工程管理與實務》

二級造價師：《工程造價基礎知識》、《工程計量與計價實務（土建）》

中級經濟師：《建筑經濟專業知識與實務》

監理工程師：《合同管理》、《土建控制》、《建設工程監理基本理論和相關法規》《水利目標控制》、《水利監理案例分析》

造價工程師：《建筑工程造價管理》、《建設工程計價》、《建設工程技術與計量》《（土建）、《建設工程技術與計量（水利）》《建設工程造價案例分析（水利）》

咨詢工程師：《工程項目組織與管理》

服務企業（部分）：

中國能建集團陜西集團、中國能建集團長沙分公司、中國能建集團宜昌分公司、

宜賓市城市和交通建設投資集團有限公司、湖南火電集團、上海建工集團、中鐵集團、中建八局、中交一航局、中冶集團等、北京排水集團、國能鐵路裝備有限責任公司、五洲管理、中鐵華鐵、江西江鈴房地產公司、中建二局、中建四局、中國葛洲壩集團第一工程有限公司等等

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