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課程背景

在競爭激烈的金融市場，如何高效盤活存量客戶并實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值，是每位銀行客戶經(jīng)理必須面對的挑戰(zhàn)。你是否遇到過客戶粘性不高、資產(chǎn)配置難題以及交叉銷售機(jī)會難以把握等問題？本課程將帶你探索一套實(shí)戰(zhàn)攻略，助你突破困境，實(shí)現(xiàn)業(yè)績的飛躍。

課程目標(biāo)

掌握精準(zhǔn)盤活沉睡客戶的策略與技巧，提升客戶滿意度和忠誠度。

學(xué)會運(yùn)用數(shù)據(jù)驅(qū)動的方法，為客戶制定個性化的資產(chǎn)配置方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。

通過實(shí)戰(zhàn)演練，提升客戶經(jīng)理的溝通技巧和銷售能力，把握更多交叉銷售機(jī)會。

課程收益

能夠熟練運(yùn)用話術(shù)和技巧，與客戶建立深度信任關(guān)系，提高客戶滿意度。

掌握一套系統(tǒng)的客戶盤活與資產(chǎn)增值方法，助力業(yè)績提升。

課程中的實(shí)戰(zhàn)演練和案例分析，將幫助學(xué)員在實(shí)際工作中靈活運(yùn)用所學(xué)知識，實(shí)現(xiàn)個人和團(tuán)隊的共同成長。

課程對象：

客戶經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人

課程大綱：

一、開場導(dǎo)論與自我介紹

1.破冰：簡短的自我介紹，明確課程目標(biāo)。

2.課程共識：存量客戶的潛力與巨大價值

3.客戶經(jīng)理的職業(yè)競爭力

二、激活深挖之核心能力之溝通技巧與信任建立

1.深度傾聽與同理心回應(yīng)

實(shí)戰(zhàn)演練：傾聽客戶情緒并給予同理心回應(yīng)的話術(shù)練習(xí)。

技巧分享：如何通過反饋式傾聽加深客戶信任。

2.信任建立的話術(shù)與技巧

示例話術(shù)：針對不同客戶性格的信任建立話術(shù)。

實(shí)戰(zhàn)演練：模擬與客戶建立信任的對話場景。

三、精準(zhǔn)盤活沉睡客戶

1.數(shù)據(jù)驅(qū)動的沉睡客戶識別

工具實(shí)操：運(yùn)用CRM數(shù)據(jù)分析功能，精準(zhǔn)識別沉睡客戶。

實(shí)戰(zhàn)演練：小組協(xié)作，分析數(shù)據(jù)并確定盤活目標(biāo)。

2.個性化盤活策略與話術(shù)

策略分享：基于客戶畫像的個性化盤活方案。

示例話術(shù)：針對不同沉睡原因的盤活話術(shù)。

實(shí)戰(zhàn)演練：模擬盤活對話，運(yùn)用個性化話術(shù)。

四、客戶資產(chǎn)增長與價值提升策略與實(shí)戰(zhàn)

1.客戶資產(chǎn)分析與增長規(guī)劃

實(shí)戰(zhàn)演練：分析模擬客戶數(shù)據(jù)，制定個性化的資產(chǎn)增長計劃。

技巧分享：如何根據(jù)客的財務(wù)狀況和需求，為其規(guī)劃合理資產(chǎn)增長路徑。

2.價值提升話術(shù)與策略

示例話術(shù)：引導(dǎo)客戶增加在我行的資產(chǎn)配置和活躍度的話術(shù)。

實(shí)戰(zhàn)：模擬溝通，運(yùn)用話術(shù)提升客戶在我行的資產(chǎn)貢獻(xiàn)度和活躍度。

3.交叉銷售與增值服務(wù)深度挖掘

策略探討：如何通過交叉銷售和異服務(wù)，進(jìn)一步提升客戶價值和忠誠度。

實(shí)戰(zhàn)演練：模擬推薦相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)，增加客戶對銀行的依賴和黏性。

五、持續(xù)客戶維護(hù)與忠誠度提升

1.定期回訪與深度關(guān)懷

示例話術(shù)：定期回訪中的深度關(guān)懷話術(shù)。

實(shí)戰(zhàn)演練：模擬回訪對話，展現(xiàn)深度關(guān)懷。

2.客戶投訴預(yù)防與高效處理

流程優(yōu)化：客戶投訴預(yù)防機(jī)制與處理流程。

實(shí)戰(zhàn)演練：模擬處理客戶投訴，提升客戶滿意度。

六、綜合案例分析與實(shí)戰(zhàn)演練

案例分析：成功盤活與資產(chǎn)增值的實(shí)戰(zhàn)案例分享。

小組挑戰(zhàn)：選擇一案例，設(shè)計完整的盤活與增值方案，并進(jìn)行模擬演示。

王老師

王曉飛（大飛老師）簡介

曾供職：中國工行、大型投行 頭部金融集團(tuán)等

Top Sales銷冠背景+11年個人銷售實(shí)踐與研究經(jīng)驗(yàn)

中國人民大學(xué)金融本科 北大金融高級結(jié)業(yè)

《團(tuán)隊賦能》《環(huán)球銀行》作者及特約撰稿人

中國郵政集團(tuán)總公司全國理財經(jīng)理外部專家講師

中國人民銀行總行浙江財政金融學(xué)校客座教授

中國工行 建行、中行、招行、郵儲常年返聘講師

清華、上海交通大學(xué)、南大等 外部特邀專家講師

清華大學(xué)、北京大學(xué)金融管理課題高級研修班結(jié)業(yè)

浙江工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院特聘客座教授兼任課題研究員

北京市人社局職業(yè)技能鑒定管理中心營銷課題評審專家

山東北京等省市金融監(jiān)管局-金融理財師總賽專家評委

擁有中華人民共和國人力資源和社會保障部國家二級理財規(guī)劃師職業(yè)資格

擁有國家經(jīng)濟(jì)師，基金、證券、國家高級企業(yè)培訓(xùn)師、高級營銷師等專業(yè)資格證書

大飛老師授課視頻及部分照片（更新中）：https://alltuu.cc/r/J3a2mq

資質(zhì)優(yōu)勢：

銀行零售理財業(yè)務(wù)高產(chǎn)能營銷管理實(shí)戰(zhàn)派講師

大飛老師 ，中共黨員、浙江人常駐上海/江蘇無錫，人大金融專業(yè)，《團(tuán)隊賦能》作者，擁有11年個人營銷實(shí)踐與研究經(jīng)驗(yàn)，曾供職世界500強(qiáng)特大型國有商業(yè)銀行（中國工商銀行）、北京某大型金融集團(tuán)（保險、信托、私募、資管、保險代理等業(yè)務(wù)）上海市某國有控股大型非銀金融集團(tuán)（公募、資管、PE及二級市場、非標(biāo)產(chǎn)品、全球保險等）擔(dān)任大客戶經(jīng)理、高級主管、培訓(xùn)專員、培訓(xùn)主管、高級培訓(xùn)經(jīng)理、營銷副總兼培訓(xùn)支持中心負(fù)責(zé)人，期間兼任海外資產(chǎn)事業(yè)部培訓(xùn)業(yè)務(wù)推動負(fù)責(zé)人（如美國友邦、英國保誠、家族信托業(yè)務(wù)等）。就職期間協(xié)助輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績增長率最高紀(jì)錄達(dá)627%，其中輔導(dǎo)團(tuán)隊業(yè)績3年為銷售冠亞軍（基金，F(xiàn)OT、保險、定向增發(fā)等產(chǎn)品），個人及協(xié)談銷冠紀(jì)錄保持者（PE、基金、FOT、FOF、信托、保險等金融產(chǎn)品），金融機(jī)構(gòu)會議營銷（如沙龍）成交王牌頭部講師，綜合成交最高紀(jì)錄維持者5712萬）。全國首批金融創(chuàng)新產(chǎn)品認(rèn)證講師。期間參與中信等券商、浙江金融資產(chǎn)交易中心等產(chǎn)品設(shè)計發(fā)行與實(shí)戰(zhàn)推動（成功上市企業(yè)1家，幫助客戶實(shí)現(xiàn)175%稅后投資收益回報率）。

授課風(fēng)格：

大飛是實(shí)戰(zhàn)派咨詢師與顧問式培訓(xùn)師，結(jié)果導(dǎo)向型培訓(xùn)，從意識、思維、行為方法與工具應(yīng)用完全打通，給學(xué)員全方面的實(shí)戰(zhàn)賦能指導(dǎo)。長期深入一線，熟知銀行及學(xué)員痛點(diǎn)難點(diǎn)，顧問式賦能思維交付銀行內(nèi)訓(xùn)大課（比如大飛老師會根據(jù)情境課后制定話術(shù)、匹配相應(yīng)工具，贈送高價值配套學(xué)習(xí)大禮包等），風(fēng)格比較幽默風(fēng)趣，非常有力量感，綜合平衡參與感、體驗(yàn)感、價值感，重點(diǎn)突出、故事引入、實(shí)戰(zhàn)案例。擅長全腦教學(xué)，學(xué)員愿意聽、記得住、用得上、忘不了。被譽(yù)為培訓(xùn)師中最懂營銷”的復(fù)合型實(shí)戰(zhàn)派顧問型導(dǎo)師。目前為止平均好評率保持在：96.75%。

中國工商銀行、中國郵政集團(tuán)總公司、中行、建行、中國郵政儲蓄銀行、平安銀行、民生銀行等特邀講師。清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、南大等知名高校外部特邀講師。中國郵政儲蓄銀行、中國郵政湖北省分公司郵政支局長、理財經(jīng)理（連續(xù)3年返聘專家導(dǎo)師）、 江蘇、北京市、山西省、四川省、河南等省市分公司等常年特邀講師。

?近1年部分授課及標(biāo)桿金融項(xiàng)目案例

上海交通大學(xué)銀行班《極致體驗(yàn)創(chuàng)新服務(wù)與營銷業(yè)績突破》

中國郵政集團(tuán)總公司全國top500精英理財經(jīng)理蒲公英培養(yǎng)項(xiàng)目

中國郵政湖北省全省分公司理財經(jīng)理、支局長培養(yǎng)項(xiàng)目連續(xù)3年返聘

中國郵政集團(tuán)湖北省公司青干、市場部、寄遞業(yè)務(wù)部項(xiàng)目連續(xù)3返聘

郵政儲蓄銀行安徽省分行個金零售營銷信用卡銷售團(tuán)隊能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目

山東省等市金融監(jiān)管局金融系統(tǒng)理財師總決賽 連續(xù)3年專家評委

中國郵政儲蓄銀行吉林分行一二級支行長營銷能力培養(yǎng)提升培訓(xùn)項(xiàng)目

中國民生銀行上海市分行《銀行財富管理崗新顧問式綜合營銷能力提升》

中國工行廣西分行 開門紅項(xiàng)目《贏在開門紅旺季營銷經(jīng)營管理策略》

中國郵政集團(tuán)北京公司支局長綜合營銷與管理能力提升培養(yǎng)項(xiàng)目

中國郵政儲蓄銀行廣東廣州市分行《分紅壽險與健康險營銷方略》

中國建設(shè)銀行山西《行外吸金與存款綜合營銷能力提升+全量提升》

河南郵政、中郵人壽河南公司《分紅壽險與健康險：銷售技能提升之道》

中國郵政集團(tuán)江蘇省分公司(揚(yáng)州 江都 蘇州 無錫)銀保營銷能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目

中國郵政集團(tuán)山西省分公司全省金融支局長 青年干部營銷能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目

南京大學(xué)@江蘇紫金農(nóng)商行總行《跨維營銷力—快速占領(lǐng)銀行客戶心智》

中信銀行（浙江）《復(fù)雜環(huán)境下銀行營銷模式轉(zhuǎn)型與新顧問式營銷能力提升》

南京大學(xué)@江蘇高淳農(nóng)商行總行《數(shù)智時代下-農(nóng)商行零售客戶開發(fā)與維系》

中國郵政集團(tuán)江蘇公司-《支局長、理財經(jīng)理綜合營銷能力與業(yè)績提升培訓(xùn)》

平安銀行長沙分行《數(shù)智復(fù)雜時代下的多元管理基礎(chǔ)與柔性高情商溝通》

中國郵政儲蓄銀行安徽省分行《信用卡團(tuán)隊新顧問式營銷提升與產(chǎn)能突破增長》

中國建設(shè)銀行新疆分行《信用卡創(chuàng)新營銷思維優(yōu)化及差異化營銷技能提升》

中國建設(shè)銀行新疆自治區(qū)分行《專管員、大堂經(jīng)理營銷綜合營銷能力提升》

中國建設(shè)銀行新疆維自治區(qū)分行《客戶經(jīng)理營銷思維升級及技能強(qiáng)化提升》

國家中促發(fā)展中心&清華大學(xué)-《企業(yè)家公眾演講影響力提升》

徽商銀行總行交易銀行部-《內(nèi)訓(xùn)師授課技巧輔導(dǎo)培訓(xùn)》

南京銀行總行—《心智成長與綜合能力提升輔導(dǎo)項(xiàng)目》

國家電網(wǎng)英大集團(tuán)英大證券《高客營銷綜合能力提升》

華夏保險云南省骨干員工《高客沙龍營銷演講能力提升》

中國郵政集團(tuán)貴州公司《郵政新顧問式營銷綜合能力提升》

國家電網(wǎng)英大集團(tuán)英大證券《高客營銷沙龍演講能力提升》

中泰證券《數(shù)智復(fù)雜時代下-證券機(jī)構(gòu)新顧問式營銷思維優(yōu)化與技能提升》

?核心交付課程目錄（可根據(jù)客戶個性定制，詳見課程包）

飛常賦能®?-《《數(shù)智化背景下銀行人創(chuàng)新思維與新顧問式綜合營銷能力提升》

飛常賦能®?-《新顧問式理念驅(qū)動的銀行人商務(wù)談判能力精進(jìn)之道》©?

飛常賦能®?-《數(shù)智復(fù)雜時代下：證劵金融產(chǎn)品銷售技能與客戶粘性提升》

飛常賦能®?-《銀行理財經(jīng)理的五項(xiàng)卓越營銷法則與策略》©

飛常賦能®?-《銀行保險怎么賣？學(xué)會FABE，讓客戶主動買單！》

飛常賦能®?-《高端客戶關(guān)系深化與邊際拓展策略》

飛常賦能®?-《基金客戶激活：有效營銷與健診方法》

飛常賦能®?-《基金銷售實(shí)用攻略：簡易技巧與高效策略》

飛常賦能®?-《銀行信用卡創(chuàng)新營銷思維優(yōu)化及差異化營銷技能提升》

飛常賦能®?-《業(yè)績突破：逆流而上，銀行全員營銷意識覺醒與技能提升》

飛常賦能®?-《實(shí)戰(zhàn)精進(jìn)：銀行全量資產(chǎn)增長策略與新顧問式銷售技巧》

飛常賦能®?-《基于銀行沙龍業(yè)績轉(zhuǎn)化的演講力快速提升攻略》

飛常賦能®?-《銀行人心智成長：卓越競爭力與業(yè)績躍遷》©?

飛常賦能®?-《銀行眠客戶復(fù)活術(shù)：實(shí)用激活策略與二次開發(fā)技術(shù)》

飛常賦能®?-《財富管理業(yè)務(wù)突破營：理財經(jīng)理的全景式實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

飛常賦能®?-《培師五項(xiàng)煉®?銀行崗位經(jīng)驗(yàn)萃取余精品課程開發(fā)》

飛常賦能®?-《2024銀行內(nèi)訓(xùn)師授課綜合技能快速提升》

飛常賦能®?-《分紅壽險與健康險營銷方略：經(jīng)理經(jīng)理銷售技能提升之道》

飛常賦能®?-《分紅壽險與健康險優(yōu)勢提煉、展示技巧與客戶決策引導(dǎo)》

飛常賦能®?-《銀行人商務(wù)演講與多場景職業(yè)化溝通力提升攻略》

飛常賦能®?-《數(shù)智復(fù)雜時代下的多元管理基礎(chǔ)與柔性高情商溝通》

飛常賦能®?-《保險銷售高效轉(zhuǎn)化：策略到實(shí)操的精準(zhǔn)導(dǎo)航》

飛常賦能®?-《銀行業(yè)績加速器：理財經(jīng)理電銷全流程效能提升》

飛常賦能®?-《銀行高績效團(tuán)隊塑造：實(shí)戰(zhàn)技巧與業(yè)績提升策略》

飛常賦能®?-《銀行人數(shù)字營銷實(shí)戰(zhàn)：社交媒體轉(zhuǎn)化技巧與銷售提升》

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