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課程背景

隨著脫貧攻堅(jiān)完成，共同富裕與三次分配的開局，新金融11條加速境外機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)，民法典與保險(xiǎn)姓保的落地施行，未來沒有哪個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)比銀行激烈。各銀行間競(jìng)爭(zhēng)的加劇，銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)占銀行中收比重益發(fā)重要，也成為各機(jī)構(gòu)旺季營(yíng)銷必爭(zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng)。根據(jù)調(diào)研各機(jī)構(gòu)的實(shí)際問題及崗位層級(jí)架構(gòu)，本次培訓(xùn)特針對(duì)銀保渠道團(tuán)隊(duì)各層級(jí)的人才儲(chǔ)備與梯隊(duì)建立，以及銀行財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)的銀行保險(xiǎn)旺季營(yíng)銷需求，如何強(qiáng)化保險(xiǎn)姓保與落實(shí)價(jià)值型產(chǎn)品，從財(cái)富管理未來的趨勢(shì)出發(fā)，結(jié)合客戶的需求導(dǎo)向規(guī)劃與市場(chǎng)定位，配套大零售資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)操作的落地，講師會(huì)全方位啟發(fā)學(xué)員，打破固有的講授式教學(xué)，側(cè)重于知識(shí)點(diǎn)的傳導(dǎo)，引爆話術(shù)，現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)，真正做到服務(wù)教學(xué)，課程重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)旺季營(yíng)銷項(xiàng)目的實(shí)操性與互動(dòng)性。

適合對(duì)象

金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理與私人銀行客戶經(jīng)理，銀行保險(xiǎn)顧問、銀保團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、獨(dú)立理財(cái)師，家族辦公室，三方理財(cái)財(cái)富管理崗位等。

課程收益

1.提高認(rèn)識(shí)：分析新冠肺炎疫后與銀保市場(chǎng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)現(xiàn)況，了解銀行保險(xiǎn)顧問與理財(cái)師自身所處位置，建立正確產(chǎn)品營(yíng)銷心態(tài)。

2.自我成長(zhǎng)：了解宏觀經(jīng)濟(jì)因素與保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷的重要性與關(guān)聯(lián)性，提高銀保顧問的綜合管理與網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)拓客能力。

3.認(rèn)識(shí)客戶：了解疫情后目標(biāo)銀?？蛻艉诵脑V求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等，全面收集目標(biāo)客戶關(guān)鍵信息、提高產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)值與接受度。

4.思維轉(zhuǎn)變：改變傳統(tǒng)的產(chǎn)品營(yíng)銷思維，從以產(chǎn)品和任務(wù)為導(dǎo)向，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻粜枨笈c保險(xiǎn)姓保聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的全方位理財(cái)思維。

5.技能提升：熟悉銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品與銀行渠道的特色，學(xué)習(xí)如何提供專業(yè)的，個(gè)性化的財(cái)富解決方案與理財(cái)/保險(xiǎn)沙龍，提升團(tuán)隊(duì)整體的營(yíng)銷效益

6.產(chǎn)能提升：以資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)姓保為產(chǎn)品營(yíng)銷核心，運(yùn)用線上線下結(jié)合模式，提高目標(biāo)客戶產(chǎn)品交叉持有率及與粘度，提升整體效益。

課程大綱

第一講 如何組織銀行備戰(zhàn)旺季營(yíng)銷與銀保渠道經(jīng)營(yíng)

一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融熱點(diǎn)解讀

1.當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)分析與政策解讀

2.財(cái)富管理的變化與趨勢(shì)

3.中國(guó)夢(mèng)與內(nèi)循環(huán)到雙循環(huán)

4.新常態(tài)與新格局定位

5.共同富裕與三次分配對(duì)財(cái)富管理的影響

6.財(cái)富管理十大趨勢(shì)解析

7.重點(diǎn)客戶談資與產(chǎn)品趨勢(shì)解讀

8.保險(xiǎn)市場(chǎng)的變化與趨勢(shì)

二、銀行保險(xiǎn)旺季營(yíng)銷業(yè)務(wù)的影響

1.市場(chǎng)環(huán)境的影響

2.客戶心理的影響

3.營(yíng)銷模式的影響

4.產(chǎn)品趨勢(shì)的影響

5.旺季營(yíng)銷與價(jià)值型產(chǎn)品的市場(chǎng)定位

三、銀行保險(xiǎn)旺季營(yíng)銷業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型與提升

1.提升保險(xiǎn)要姓保能力

2.提升專業(yè)化綜合能力

3.提升協(xié)同營(yíng)銷落地能力

4.提升高端團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力

5.提升智能科技應(yīng)用能力

※分組討論作業(yè):團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)型與提升策略

四、銀行旺季營(yíng)銷的KASH

1.旺季營(yíng)銷的專業(yè)知識(shí)

2.旺季營(yíng)銷的正確態(tài)度

3.旺季營(yíng)銷營(yíng)銷的技巧

4.旺季營(yíng)銷的良好習(xí)慣

5.協(xié)助銀行做好旺季營(yíng)銷的五大管理

五、旺季營(yíng)銷與時(shí)間管理

1.優(yōu)質(zhì)渠道客戶經(jīng)理的時(shí)間管理經(jīng)驗(yàn)分享

2.渠道客戶經(jīng)理每日工作重點(diǎn)

3.時(shí)間管理－艾森豪威爾矩陣

4.工旺季營(yíng)銷作日志的建立與應(yīng)用

5.旺季營(yíng)銷時(shí)間管理之日工作模式-1151

6.旺季營(yíng)銷時(shí)間管理之周工作模式-雙15

7.旺季營(yíng)銷時(shí)間管理之月工作模式-四個(gè)1

※分組討論作業(yè): 旺季營(yíng)銷時(shí)間管理規(guī)劃

六、協(xié)助銀行旺季營(yíng)銷的客群管理

1.MAN法則

2.為何要作客戶分群

3.客群經(jīng)營(yíng)流程與開發(fā)步驟

4.客戶分群的定性與定量分析

5.定性分析范例客戶職業(yè)分群

6.客群分層管理分類營(yíng)銷實(shí)例說明

※分組討論作業(yè):旺季營(yíng)銷客群經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表

七、旺季營(yíng)銷的業(yè)績(jī)目標(biāo)管理

1.業(yè)績(jī)量公式

2.業(yè)績(jī)目標(biāo)管理原則與方法：輕重法、平均法、提前法

3.業(yè)績(jī)目標(biāo)管理與時(shí)間管理、客群管理之間的關(guān)系

八、旺季營(yíng)銷的工具管理

1.旺季營(yíng)銷手冊(cè)

2.旺季營(yíng)銷培訓(xùn)工具

3.旺季營(yíng)銷產(chǎn)品說明工具

4.旺季營(yíng)銷電話約談工具

5.旺季營(yíng)銷面談工具

6.旺季營(yíng)銷資產(chǎn)配置工具

第二講 如何贏戰(zhàn)旺季營(yíng)銷

九、旺季營(yíng)銷營(yíng)銷激勵(lì)五大抓手

1.全員營(yíng)銷的氛圍營(yíng)造

2.全局有效的管控體系

3.一點(diǎn)一策的營(yíng)銷模式制定

4.強(qiáng)大的營(yíng)銷隊(duì)伍能力建設(shè)

5.行之有效的獎(jiǎng)懲機(jī)制

十、旺季營(yíng)銷的五大痛點(diǎn)

1.成本之痛

2.員工之痛

3.營(yíng)銷之痛

4.客戶之痛

5.管理之痛

十一、旺季營(yíng)銷的五大階段

1.籌備階段

三個(gè)層面

九大維度

六種方法

關(guān)鍵論點(diǎn)

2.動(dòng)員階段

3.培訓(xùn)階段

中高層管理層面

基層營(yíng)銷策劃層面

基層營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)層面

4.輔導(dǎo)階段

PESOS原則

"白+黑"模式

啟動(dòng)預(yù)熱輔導(dǎo)

營(yíng)銷提升輔導(dǎo)

固穩(wěn)沖短輔導(dǎo)

5.總結(jié)階段

※小組作業(yè)時(shí)間:旺季營(yíng)銷五大階段案例實(shí)戰(zhàn)規(guī)劃

十二、旺季營(yíng)銷黃金搭檔標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建立

1.銀行網(wǎng)點(diǎn)黃金搭檔的關(guān)鍵點(diǎn)

2.如何讓理財(cái)經(jīng)理提供客戶名單

3.銀行網(wǎng)點(diǎn)黃金搭檔之客戶開拓

4.銀行網(wǎng)點(diǎn)黃金搭檔之運(yùn)作模式

十三、協(xié)助銀行旺季營(yíng)銷模式設(shè)計(jì)

1.旺季營(yíng)銷模式設(shè)計(jì)方向

2.旺季營(yíng)銷核心內(nèi)容：決勝1231工程

3.PK模式：構(gòu)建狼性的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制

4.協(xié)助銀行旺季營(yíng)銷活動(dòng)策劃

客戶維度

時(shí)間維度

產(chǎn)品維度

5.打造專業(yè)化的核心營(yíng)銷運(yùn)作團(tuán)隊(duì)

張老師

張戊昌老師 私人銀行、高客保險(xiǎn)與全量金融管理專家

資歷背景

15年金融培訓(xùn)財(cái)私團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)

暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系博士

臺(tái)灣大葉大學(xué)事業(yè)經(jīng)營(yíng)研究所EMBA

臺(tái)灣淡江大學(xué)土木工程研究所碩士

財(cái)私大贏家項(xiàng)目研發(fā)導(dǎo)師

國(guó)際金融理財(cái)師CFP持證人

國(guó)際財(cái)資管理師CTP持證人

第一財(cái)經(jīng)最佳理財(cái)培訓(xùn)師(2018)

AFP/CFP/CPB資格認(rèn)證資深講師

曾任：

盛世安康創(chuàng)新項(xiàng)目資深合伙人暨培訓(xùn)總監(jiān)

深圳某投資咨詢公司專家顧問

美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)臺(tái)灣南山人壽業(yè)務(wù)部十年區(qū)經(jīng)理

福布斯理財(cái)大賽專家評(píng)委

第一財(cái)經(jīng)理財(cái)精英賽專家評(píng)委

擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)銀行特聘講師

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

10年的保險(xiǎn)公司管理與營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，

15年的金融培訓(xùn)財(cái)私管理與授課經(jīng)驗(yàn)

足跡已遍布全國(guó)省區(qū)60個(gè)城市

累計(jì)交付1500天

學(xué)員人數(shù)超過10000人

?張戊昌老師是暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)博士，有十多年銀行與銀保高端團(tuán)隊(duì)管理與產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)歷，累積十幾年金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)管理與授課經(jīng)驗(yàn)，曾任職盛世安康創(chuàng)新項(xiàng)目資深合伙人暨培訓(xùn)總監(jiān)，負(fù)責(zé)代理人團(tuán)隊(duì)建設(shè)與高端財(cái)富管理師培訓(xùn)。深圳**投資咨詢公司專家顧問，負(fù)責(zé)家族辦公室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培訓(xùn)。

?曾任美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)臺(tái)灣南山人壽業(yè)務(wù)部十年，期間帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)獲得公司各種業(yè)績(jī)競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)與高峰會(huì)議資格，并擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)銀行理財(cái)規(guī)劃營(yíng)銷顧問，協(xié)助多家銀行、證券、保險(xiǎn)公司及農(nóng)信社組織培訓(xùn)客戶經(jīng)理、投資顧問、建立財(cái)私管理與財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)。2007年開始受邀內(nèi)地?fù)?dān)任CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）資格認(rèn)證培訓(xùn)講師，并擔(dān)任培訓(xùn)中心專家顧問，十年期間在私人銀行、證券、保險(xiǎn)、三方等金融產(chǎn)業(yè)，培訓(xùn)服務(wù)五十多家機(jī)構(gòu)已累積800多場(chǎng)豐富授課經(jīng)驗(yàn)。

主講課程

張老師課程以“產(chǎn)能提升”為主線，輻射到理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)、資產(chǎn)配置與產(chǎn)能提升、財(cái)富管理精細(xì)化管理與產(chǎn)能提升、保險(xiǎn)營(yíng)銷等課程，張老師課程注重實(shí)戰(zhàn)與落地性。老師既能講保險(xiǎn)、又能講銀行的課程，這些課題也可以課程或項(xiàng)目形式進(jìn)行市場(chǎng)交付。

《財(cái)私大贏家TM》

《財(cái)私訓(xùn)練營(yíng)™》

《銀行保險(xiǎn)與高客大單場(chǎng)景營(yíng)銷實(shí)務(wù)》

《高端客戶擴(kuò)戶提質(zhì)與增產(chǎn)配置提升》

《財(cái)富管理精細(xì)化管理與全量金融資產(chǎn)提升》

《私人銀行資產(chǎn)配置理財(cái)大賽策劃與高客營(yíng)銷能力提升》

《家族信托與大額保單成交絕技》

其他財(cái)富管理、銀行營(yíng)銷領(lǐng)域相關(guān)輻射課題老師可以根據(jù)客戶需求定制

授課風(fēng)格

?張戊昌老師的課程輕松愉快，強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)的態(tài)度與動(dòng)機(jī)，發(fā)揮其自身幽默風(fēng)趣的特質(zhì)，結(jié)合豐富的職場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，講演熱情，控場(chǎng)自然，立論清晰，分享真誠(chéng)，例舉有趣、練習(xí)實(shí)效，氛圍凝聚，享受在快樂中學(xué)習(xí)，理論與實(shí)務(wù)的結(jié)合受到愈來愈多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及終端客戶的歡迎。更吸引人的是他善于運(yùn)用多種手法與元素于課程中，形象直觀，令人輕松領(lǐng)悟。

? 強(qiáng)調(diào)課程三大目標(biāo)，讓自己更有錢、讓自己更專業(yè)、讓客戶更有錢

? 強(qiáng)調(diào)新金融11條加速落地后，新金融與新零售賦能新科技概念，理財(cái)子公司的建設(shè)與管理，凈值化理財(cái)與權(quán)益類產(chǎn)品營(yíng)銷轉(zhuǎn)型升級(jí)，從資本市場(chǎng)的點(diǎn)線面分析，到存量廣度、客戶深度、產(chǎn)品密度的立體化營(yíng)銷全流程。

? 落實(shí)”看市場(chǎng)、盤客戶、強(qiáng)配置、三大擴(kuò)戶提質(zhì)的提升輸出

? 提倡體驗(yàn)式培訓(xùn)和符合學(xué)員實(shí)操風(fēng)格的授課與輔導(dǎo)方式；

? 融合行動(dòng)教練式培訓(xùn)技術(shù)，提供持續(xù)的輔導(dǎo)回訓(xùn)與固化：除分享理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)外，設(shè)計(jì)與實(shí)際工作落地的配套方案，并針對(duì)執(zhí)行力心態(tài)障礙給予教練技術(shù)輔導(dǎo)。持續(xù)追蹤，必要時(shí)轉(zhuǎn)為咨詢方案與教練方案，長(zhǎng)期輔導(dǎo)；

? 采用多元成人教學(xué)方式：點(diǎn)評(píng)、體驗(yàn)式活動(dòng)、案例、視頻、直播、微課。

? 課程案例豐富可落地，語言幽默風(fēng)趣、氛圍活躍，引發(fā)學(xué)員思考。

服務(wù)客戶

中國(guó)銀行(北京、吉林、內(nèi)蒙古、山東、浙江、上海、江蘇、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳、重慶分行)

中國(guó)工商銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳分行)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(北京、山東、浙江、四川、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西分行)

中國(guó)建設(shè)銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、海南分行)

交通銀行(北京、山東、浙江、上海、廣東分行)

招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行、郵儲(chǔ)銀行、江蘇銀行、漢口銀行、包商銀行、齊商銀行、廣州銀行、廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、秦皇島農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、佛山農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行、禪城農(nóng)商銀行、柳州銀行、成都銀行、國(guó)信證券、安信證券、慢錢、中國(guó)人壽、平安人壽、新華人壽、太平人壽、中意人壽、華夏人壽、光大永明人壽、友邦人壽、橫琴人壽、前海人壽、富德生命保險(xiǎn)、國(guó)富人壽、國(guó)寶人壽等等

?參與理財(cái)大賽與課程案例：

2021年，9月,工商銀行廈門分行，《理財(cái)經(jīng)理顧問式營(yíng)銷技能提升培訓(xùn)》，參與人數(shù)40人。

2021年，9月，《CFP國(guó)際金融理財(cái)師培訓(xùn)班》，案例模塊四期，參與人數(shù)200人

2021年，9月,浦發(fā)銀行鄭州分行，《需求引導(dǎo)與基金資產(chǎn)配置落地實(shí)操培訓(xùn)》，參與人數(shù)62人。

2021年，8月，線上公開課，《家族信托與財(cái)富傳承生態(tài)化場(chǎng)景建立》，參與人數(shù)1200人。

2021年，7月，中國(guó)銀行杭州分行，《產(chǎn)品經(jīng)理顧問式營(yíng)銷與綜合實(shí)戰(zhàn)能力提升培訓(xùn)》，參與人數(shù)45人。

2021年，7月，長(zhǎng)城人壽湖北分公司，《高凈值客戶法商思維與大額保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)》，參與人數(shù)120人。

2021年，7月，中國(guó)銀行舟山分行，個(gè)金條線培訓(xùn)項(xiàng)目《資管新規(guī)下的資產(chǎn)配置與營(yíng)銷技巧賦能》，參與人數(shù)50人。

2021年，7月，中國(guó)銀行達(dá)州分行《樂活人生與財(cái)富管理》，高端客戶投資分享會(huì)。參與人數(shù)65人。

2021年，7月，中國(guó)郵政陜西分公司，《2021十佳理財(cái)經(jīng)理大賽》，參與人數(shù)50人。

2021年，7月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行，《全面KYC能力提升與拓戶增收防流失維護(hù)培訓(xùn)》，參與人數(shù)50人。

2021年，7月，中國(guó)建設(shè)銀行信陽分行，《分層提升管理與分群精準(zhǔn)營(yíng)銷提升培訓(xùn)》，參與人數(shù)75人

2021年，7月，中國(guó)建設(shè)銀行江蘇分行，《法眼看財(cái)富-2021年財(cái)富之星風(fēng)采大賽》，擔(dān)任主評(píng)委與專家顧問。

2021年，6月，中國(guó)工商銀行江蘇分行，《中高端客戶資產(chǎn)配置與精準(zhǔn)營(yíng)銷培訓(xùn)》，參與人數(shù)90人。

2021年，6月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州分行，青年英才暨高級(jí)財(cái)富顧問訓(xùn)練營(yíng)《高凈值客戶資產(chǎn)配置與家族信托特訓(xùn)》，參與人數(shù)70人。

2021年，6月，中國(guó)交通銀行云南分行，《財(cái)富管理精英大賽暨零售板塊隊(duì)伍產(chǎn)能提升培訓(xùn)》，擔(dān)任主評(píng)委與培訓(xùn)顧問師。

2021年，5月，中國(guó)銀行青島分行《樂活人生與財(cái)富管理》，高客私享會(huì)。參與人數(shù)55人，意向期交保費(fèi)1000萬。

2021年，5月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行濱州分行，《三轉(zhuǎn)合一與管戶增效電話精準(zhǔn)營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》，參與人數(shù)80人

2021年，5月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行遼寧分行，《存量客戶擴(kuò)戶提質(zhì)資產(chǎn)配置精準(zhǔn)營(yíng)銷-價(jià)值型保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)》，參與人數(shù)60人。

2021年，5月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州分行，新員工營(yíng)銷技能提升《全量金融資產(chǎn)配置與顧問式營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》，參與人數(shù)50人。

2021年，4月29日，中信銀行濟(jì)南分行，《陽光私募基金與全量金融資產(chǎn)提升》項(xiàng)目，，參與人數(shù)68人。

2021年，4月9日，興業(yè)總行，《‘興財(cái)計(jì)劃’之新晉社招理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)班》，參與人數(shù)48人。

2021年，3月份，中信銀行重慶分行，《基金脈沖與全量金融資產(chǎn)提升》項(xiàng)目，支行網(wǎng)點(diǎn)導(dǎo)入，參與人數(shù)，七支行。

2021年，1月份，中國(guó)銀行成都分行《法商智慧與財(cái)富管理》，高客私享會(huì)，二場(chǎng)。參與人數(shù)68人。

2020年，11月份，中信銀行武漢分行，《CFP國(guó)際金融理財(cái)師培訓(xùn)班》，案例PK模塊，參與人數(shù)40人。

2020年，11月，中國(guó)銀行濰坊分行，《財(cái)富管理養(yǎng)成培訓(xùn)暨資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)45人。

2020年，11月，中國(guó)銀行浙江分行，《財(cái)富管理技能提升暨資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)37人。

2020年，11月，中國(guó)銀行湖北分行，《財(cái)富管理綜合能力提升暨理財(cái)經(jīng)理大賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)３０人。

2020年，10月15號(hào)，華夏銀行南寧分行，《資產(chǎn)配置營(yíng)銷實(shí)務(wù)暨理財(cái)大賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)47人。

2020年，11月12號(hào)，青島農(nóng)商行，《理財(cái)大賽與資產(chǎn)配置》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)128人。

2019年4月份，深圳郵政局，《金融理財(cái)師AFP》，案例實(shí)操模塊，參與人數(shù)75人，

2019年5月份，武漢中行，《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問與評(píng)委，，參與人數(shù)47人。

2019年7月份，第一財(cái)經(jīng)，精英評(píng)選，擔(dān)任評(píng)委。

2019年，7月份，中國(guó)銀行湖北省分行，《財(cái)富傳承與理財(cái)大賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)約67人。

2019年，7月份，武漢，《CFP綜合案例面授》，參與人數(shù)約53人。

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2019年，8月份，深圳農(nóng)商行，《理財(cái)師綜合技能提升與資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)65人，

2019年，8月份，深圳郵儲(chǔ)，《理財(cái)師綜合技能提升暨理財(cái)大賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)２８人。

2019年，10月份，中行湖北省分行，《理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)》十佳選拔，專家顧問與評(píng)委，，參與人數(shù)70人

2019年，11月份，青島農(nóng)商銀行，《理財(cái)師大賽決賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)36人。

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