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第一篇 理念篇

一、融資的本質是什么？

1、融資是管理

萬寶大戰反映了萬科管理缺陷

2、融資是戰略

王石從“加法到減法”，又從“減法到加法”，他到底玩的是什么游戲？

馬云玩上市--退市—再上市，并且玩得那么認真到底是為什么？

朱新禮玩“空手道”——很幽默，玩“金蟬脫殼”——很利索！

3、融資是競爭

4、融資是發展

二、如何正確融資?

1、如何選擇融資渠道與方法?

2、怎樣運作才能收到最佳效果?

3、如何規避融資風險?

案例分析：萬科的發展與資本運作

第二篇 渠道篇

融資渠道與方法一：債權融資

（一）國內銀行貸款

（二）民間借貸融資

（三）信用擔保融資

（四）金融租賃融資

（五）國外銀行貸款

（六）發行債券融資

融資渠道與方法二：股權融資

（一）股權出讓融資

（二）增資擴股融資

（三）產權交易融資

（四）杠桿收購融資

（五）引進風險投資

（六）投資銀行投資

（七）夾層融資

融資渠道與方法三：項目融資

（一）BOT項目融資

（二）信托項目融資

（三）PPP項目融資

（四）ABS項目融資

（五）跨界融資

融資渠道與方法四：上市融資

（一）國內上市融資

（二）境外上市融資

（三）買殼上市融資

第三篇 實務篇

（一）銀行貸款

案例：萬科、HI借FDI之名“曲線融資”

（二）發行債券融資

公司債與可轉債簡介

案例：萬科2015年公司債券（第一期）底成本融資50億

（三）股權出讓融資

（四）杠桿收購融資

案例：萬科并購浙江南都，是戰略投資還是融資？

（五）信托融資

案例：股權+回購”信托模式

案例：受益權轉讓信托——“無本取貸”模式

案例：聚信匯金地產基金Ⅱ號集合信托計劃

（六）PPP（Public-Private-Partnership）模式

案例：棚戶區改造PPP模式

案例：北京地鐵四號線PPP融資模式

（七）ABS模式（Asset-Backed-Securities）

案例：江蘇吳中集團BT項目資產支持受益憑證融資16億

（八）輕資產重運營

案例：萬達開啟“輕資產重運營”， 創商業地產新模式

（九）上市融資

案例：國美買殼、上市、套現、進入房地產過程

（十）夾層融資

第四篇 風控篇

案例：透析萬寶之爭，警惕融資風險

吳老師

講師介紹：

金融學博士

英國劍橋大學、牛津大學訪問學者

中國社會科學院中小企業研究中心理事會副理事長

華夏中小企業融資協會秘書長

國家銀河培訓工程特聘講師

清華大學、北京大學兼職教授

吳瑕博士是國內研究型和實踐型相結合的著名資本運作實戰專家。2012年獲中國社會科學院金融學博士學位，長期從事企業投融資、財務管理研究工作。曾任中國社科院中小企業研究中心投融資研究部主任、美國埃索石油公司馬來西亞分公司財務部會計、北京金鼎湖巨龍旅游開發有限公司（泰國獨資）總會計師。受聘于北京谷田肥業有限公司、重慶宏耀建設集團、湖南力邦物流、河南博然集團、安徽開門紅集團等多家企業顧問。清華大學、北京大學、上海理工大學、北京工商大學和浙江大學等高校兼職教授。

經常受邀于清華大學、北京大學、上海理工大學、北京工商大學和浙江大學等12所高校為各類總裁班、資本運營班授課；參加全國各類政府組織的中小企業投融資論壇和渣打銀行、福布斯中文版、花旗銀行等外資機構舉辦的金融論壇。擅長中小企業財務管理、中小企業融資實務運作、融資風險防范、企業內部財務控制等課程。授課風格熱情生動、深入淺出，突出案例教學，強調學以致用。所授課程廣受各界好評，能將西方先進的管理理念與中國企業的實際情況有機結合，并研究出適合中國中小企業的財務管理理論，具有極強的實用性。

著書《融資有道—中國中小企業融資操作大全》《融資有道—中國中小企業融資經典案例解析》《理財有道—中國中小企業財務管理操作大全》《中國農業企業融資實戰案例解析》等八部，其中：《融資有道—中國中小企業融資經典案例解析》被中國書刊發行行業協會評為2010、2012、2013年度全行業優秀暢銷品種獎。

主講課程：

《房地產企業融資渠道及創新策略》

《房地產企業多元化融資及創新》

《新型城鎮化建設與地方政府融資平臺的搭建》

《融資有道—中國中小企業融資操作大全》

《私募股權融資與上市運作》

實操項目：

1、融資項目：已經成功運作北京市xxxx有機肥企業融資1億；合肥市xxx商貿企業運作文化產業園融資額5億；廣州XXXX大型超市連鎖經營企業2億融資等20多個項目。目前正在運作重慶xxxxx企業互聯網金融100億投融資項目和江蘇XXX光伏發電企業20億融資項目。

2、課題研究：《減輕企業負擔條例》（國家發改委立項），《中小出口外貿企業發展狀況研究》（國家商務部課題立項）《中國中小企業融資渠道研究》（中國社科院課題立項）《中國中小企業發展趨勢》（中國社科院課題立項）。

課程特點說明：

吳瑕教授授課風格熱情生動、深入淺出，突出案例教學，強調學以致用，深受學員歡迎。

客戶見證：

政府與高校：

清華大學、北京大學、中國人民大學、浙江大學、北京工商大學、上海交通大學、上海理工大學、西南財經學院、武漢大學、西安交通大學、重慶大學等。海南省省委組織部、江西英崗嶺礦務局、阜新蒙古族自治縣、徐州市徐商研究會、新疆中小企業銀河培訓工程、黑龍江省農墾哈爾濱管理局、山西省晉中市太谷縣委組織部。福布斯論壇，CCTV《財智論語》。

金融機構：

浦發銀行、建設銀行、招商銀行、太原市商業銀行、昆明市農村信用合作社、渣打銀行、江蘇民豐農商行、中國光大銀行、貴陽農商行云巖支行。新華人壽、泰康人壽、四川綿投集團、河北石家莊融投控股集團等等

服務行業：

北京金鼎湖巨龍旅游開發有限公司（泰國獨資）、南寧高速公路運營有限公司、中國南方航空股份有限公司、大連四同餐飲管理有限公司、青島四同餐飲管理有限公司、青島鼎鮮坊餐飲連鎖管理有限公司、內蒙古鄂爾多斯大酒店、浙江飯店、深圳市格蘭德假日酒店有限公司、北京首創藥業股份有限公司、中國醫藥對外貿易公司、廣東華南藥業（集團）、華北制藥集團、深圳市星銀醫藥有限公司。

通信行業/其它：

蘇省電信公司、協亨移動通信、阿里巴巴旗下中國雅虎、中國互聯網信息中心、中國電子信息產業集團公司、江裕映美信息科技有限公司。惠普中國、神州數碼（中國）有限公司、清華紫光集團、中國華錄集團、松下電器（中國）有限公司、日本電產（大連）有限公司、大連浦金鋼板有限公司（中韓合資）、青島恒星集團（大型民營企業）、中國石化、內蒙古鄂爾多斯九州同泰工程機械銷售有限公司、南京奶業集團、中國普天首信集團、鈺泰集團、北京天普太陽能工業集團、深圳市江山宏達集團公司、哈爾濱盟科國際控股有限公司、廣東半球冷暖設備分司、海南萬福隆百貨有限公司、廣東核電合營有限公司、中科華核電技術研究院有限公司。

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