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課程大綱

一.銀行面臨投資業(yè)務(wù)并購與重組的發(fā)展新機(jī)遇

一）、銀監(jiān)會2008年頒布了《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引》允許符合條件的商業(yè)銀行開展并購貸款業(yè)務(wù)

并購方與目標(biāo)企業(yè)之間應(yīng)具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性

二）、新常態(tài)下的行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇

1、一帶一路

2、長江經(jīng)濟(jì)帶

3、京津冀協(xié)同發(fā)展

三）、重點(diǎn)在消費(fèi)經(jīng)濟(jì)上的行業(yè)新特點(diǎn)

1、國家“交通一體化”

2、生態(tài)環(huán)保

3、產(chǎn)業(yè)升級等方面取得實(shí)質(zhì)性突破

四）、選擇國家產(chǎn)業(yè)政策支持的行業(yè)：

兼并與重組行業(yè)的行業(yè)分析：

汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、造船、電子信息、石化、輕工、有色金屬、建材

五）、優(yōu)質(zhì)并購方的選擇：

1、上市公司剝離非核心資產(chǎn)

2、借殼上市+債務(wù)重組

3、上市公司職工股轉(zhuǎn)讓

4、上市公司定向增發(fā)

5、資產(chǎn)收購

6、其他并購方式

六）、并購與重組的企業(yè)運(yùn)作價值

1、實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)2、提高經(jīng)營效率

2、增強(qiáng)市場控制力

3、實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級

七）、銀行在企業(yè)并購顧問中的服務(wù)內(nèi)容

1、并購戰(zhàn)略規(guī)劃

2、并購壓力測試

3、盡職調(diào)查

4、并購估值分析

5、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與實(shí)施

6、協(xié)同效應(yīng)分析

7、整合方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

8、出售業(yè)務(wù)

八）、銀行并購顧問業(yè)務(wù)服務(wù)全流程

1、并購前期

制定戰(zhàn)略，初步評價設(shè)計(jì)并購方案

提供融資結(jié)構(gòu)和融資方案

2、并購中期

協(xié)助企業(yè)完成盡職調(diào)查

參與或代理并購談判

協(xié)助制作并購文件

3、并購后期

提供企業(yè)整合方案

重組企業(yè)債務(wù)

通過資本市場運(yùn)作實(shí)現(xiàn)價值提升

案例分享

二、商業(yè)銀行面臨“網(wǎng)絡(luò)化+小微化+債券化”發(fā)展新格局

一）、并購與重組融資的服務(wù)理念

以市場為中心，以客戶需求為導(dǎo)向的經(jīng)營理念不斷激發(fā)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)創(chuàng)新

以并購資金支持為核心、以財(cái)務(wù)顧問咨詢?yōu)樵鲋捣?wù)，聯(lián)合金融平臺下的其他資源，全面提升并購方企業(yè)產(chǎn)業(yè)并購、整合重組的價值。

二）、并購方的行業(yè)與戰(zhàn)略“六性”分析

1、戰(zhàn)略相關(guān)性

2、行業(yè)關(guān)聯(lián)性

3、企業(yè)協(xié)同性

4、整體效益性

5、規(guī)劃前瞻性

6、成長持續(xù)性

三）、并購方的五大風(fēng)險分析

1、行業(yè)趨勢

2、企業(yè)優(yōu)勢

3、財(cái)務(wù)狀況

4、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)

5、市場前景

四）、并購中出現(xiàn)風(fēng)險的主要類型

1、產(chǎn)權(quán)不明、主體資格不具備導(dǎo)致的風(fēng)險

2、地方行政干預(yù)導(dǎo)致的風(fēng)險3、雙方操作不規(guī)范導(dǎo)致的風(fēng)險

4、遺漏逃廢債務(wù)導(dǎo)致的風(fēng)險

5、職工安置的風(fēng)險

6、利用并購進(jìn)行詐騙導(dǎo)致的風(fēng)險

五）、并購中的行業(yè)風(fēng)險分析

國內(nèi)行業(yè)的最大特點(diǎn)是

政治與政策變動對行業(yè)影響因素是核心

1、行業(yè)的風(fēng)險評級

2、行業(yè)的集中度

3、行業(yè)的周期性

4、行業(yè)盈利性

5、行業(yè)替代產(chǎn)品

6、國家行業(yè)政策

7、客戶行業(yè)地位

8、本行的行業(yè)政策

六）、并購方的行業(yè)市場份額變化風(fēng)險分析

1、企業(yè)所處的行業(yè)地位與競爭優(yōu)勢

2、企業(yè)銷售增長速度與變化趨勢

3、所處行業(yè)的競爭程度

4、企業(yè)銷售占行業(yè)總銷售比重等

案例分享

適合對象

總分行部門總經(jīng)理+支行行長等高管人員

王老師

研究員

★ 高級經(jīng)濟(jì)師

★ 銀行總行級培訓(xùn)師、特約研究員

★ 山東師范大學(xué)外聘碩士導(dǎo)師等

★ 中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院合作教授

【個人簡介】

王老師有20年多銀行高管（行長、經(jīng)理）從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，先后在人民銀行、工商銀行、中信銀行工作，擔(dān)任支行長12年，分行培訓(xùn)總監(jiān)5年，總行兼職講師7年。曾用1年時間將一家規(guī)模最小支行從存款1.7億元到18億元多次，3年存款規(guī)模達(dá)到37億元，多次獲得總行明星支行的稱號，他在銀行行業(yè)領(lǐng)域孜孜以求，取得卓著的成績。尤其擅長總結(jié)與理論研究，兼職進(jìn)行培訓(xùn)工作30年多年，有上千場管理培訓(xùn)、銀行專業(yè)領(lǐng)域課程，讓他在銀行培訓(xùn)領(lǐng)域取得良好的口碑和豐碩的成果，被業(yè)內(nèi)稱為“教授行長”。

【主講課程】

對公客戶經(jīng)理培訓(xùn)

公司客戶負(fù)債和中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品營銷實(shí)戰(zhàn)

客戶關(guān)系拓展與維護(hù)（大客戶的開發(fā)與營銷）

客戶經(jīng)理18種技巧營銷技巧案例實(shí)戰(zhàn)

貿(mào)易金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品及創(chuàng)新

市場營銷布局與戰(zhàn)略營銷講義

雙贏談判技巧

新入行員工目標(biāo)客戶營銷與開發(fā)講義_

大堂經(jīng)理與網(wǎng)點(diǎn)營銷流程與技巧

營銷技巧與營銷案例實(shí)戰(zhàn)

個人貸款風(fēng)險防范與營銷新模式

農(nóng)信社合規(guī)經(jīng)營風(fēng)險防范

如何提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作和培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神

小微企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與風(fēng)險控制

信貸風(fēng)險控制與合規(guī)經(jīng)營

銀行柜面法律風(fēng)險防控與突發(fā)應(yīng)急預(yù)案

支行行長引領(lǐng)下的團(tuán)隊(duì)營銷與風(fēng)險控制

中高層管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新與內(nèi)控機(jī)制

【授課風(fēng)格】

銀行實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富、授課屬實(shí)用型講師，理論與實(shí)際相結(jié)合；

案例豐富、深入淺出，理論聯(lián)系實(shí)際、特別強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)學(xué)員的參與及感受；

課程內(nèi)容具有很強(qiáng)的系統(tǒng)性和實(shí)操性，觀點(diǎn)新穎，論述精辟，受到參訓(xùn)學(xué)員的一致好評。

講課詼諧幽默，互動性較強(qiáng)。

【講師專著】

1、《構(gòu)建商業(yè)銀行持續(xù)高盈利模式的戰(zhàn)略新思考》在總行理論專刊2011年

2、《電子票據(jù)是一場“推陳出新”的科技革命》在總行理論專刊2011年

3、《商業(yè)銀行“森林法則”戰(zhàn)略的新思考》在總行理論專刊2011年

4、《我行轉(zhuǎn)型中的客戶戰(zhàn)略新思考》在總行理論專刊2012年

5、《從我行轉(zhuǎn)型中的客戶戰(zhàn)略到戰(zhàn)略客戶新探索》2012年發(fā)表在總行參考

6、《虛擬銀行在未來發(fā)展中的新思考》2013年3月發(fā)表在總行參考

【服務(wù)客戶】

中國銀行、工商銀行、民生銀行、交通銀行、天津農(nóng)行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、城商行、農(nóng)商行、小貸公司等；清華博士論壇108期、人民大學(xué)、山東師范大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、山東交通學(xué)院、山東職業(yè)學(xué)院等等......

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