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課程背景：

得資本者得天下，中國企業已進入資本跨越式發展階段，擁有“資本”思維模式的企業家才能在轉型中緊抓機遇，立于不敗地位；中國改革開放30年孕育了一批取得輝煌成績的企業領導者。中國巨大的私募股權投資基金（PE）市場，已成為各界投資者角逐的最佳陣地。如何在蓬勃發展的私募股權投資基金市場中分到一杯羹，已是我們眾多有投融資需求企業家亟待解決的問題。

課程收益：

通過學習，讓參與課程的企業家們掌握深刻的投融資理論、熟悉投融資具體實踐環節、把握精準的投資時機，真正實現由‘實業’向‘實業+資本’的發展模式的華麗轉型

課程大綱：

第一講：私募股權融資的基本概念

一、股權融資主要方式及特點

二、私募股權投資人是怎么一類人？

三、專業私募股權基金種類

1. 種子資本（Seed Capital）

2. 創業投資（Venture Capital）

3. 發展資本（Development Capital）

4. 并購基金（Buyout/Buyin Fund）

四、民間私募股權資金的形式

五、私募股權融資的關鍵問題

1. 誰需要私募資金？

2. 何時需要私募股權融資？

3. 哪里找私募資金？

4. 選擇什么樣的私募資金？

六、中小企業融資方式的選擇順序

七、私募融資與企業上市的關系

第二講：私募基金的運作程序

一、私募股權機構

二、金融投資人與戰略投資人

三、中國四種主要PE資金

四、詳解各種私募基金的投資策略

1. 天使投資

2. 風險投資（VC）

3. 私募基金（PE）

4. 戰略投資者

五、私募基金的投資步驟

六、退出方式安排

七、私募資金青睞什么樣的項目？

八、私募股權基金的風險控制

九、如何與私募基金合作？

案例解析：弘毅投資

第三講：私募股權融資的方法與過程

一、股權融資模式設計

二、企業私募融資的前期準備

1. 企業的自我評估

2. 可行性分析

3. 商業模式設計

三、商業計劃書及價值分析

1. 如何寫商業計劃書

2. 如何做經濟預測

3. 如何進行價值包裝

四、投融資談判步驟與談判的原則

1. 估價的基本原則和方法

2. 盡職調查/審計/評估

3. 與交割相關的法律問題

第四講：私募股權融資的估值技巧

一、股權融資策略選擇

1. 融資金額

2. 股權結構設計

3. 融資節奏設計

4. 交易結構設計

5. 稅務問題處理

二、私募融資定價博弈

1. 如何確定談判空間及底線

2. 基于企業歷史業績

3. 基于企業未來業績

三、企業的價值評估

1. 有形資產的評估

2. 無形資產的評估

四、案例詳解各種常用估價方法

1. 凈現金流折現法（DCF）

2. EBITDA收益倍數

3. 可比公司法

1）市盈率估價法（PE法）

2）價格/銷售收入比率評估法（PS法）

4. 可比交易法

5. 資產法

五、影響股權融資定價的因素

六、對賭協議剖析（案例詳解）

七、提升企業與股東價值的關鍵措施

八、企業價值保障模型

第五講：如何善用私募股權融資

1. 成功融資的十大關鍵要點

2. 怎樣找到合適的私募投資人？

3. 如何吸引投資人注意呢？

4. 融資談判中財務人員需承擔什么角色？

5. 融資過程中，如何保障企業利益?

6. 與非專業私募打交道的注意事項

7. 你到底需要私募嗎？

8. 做好私募融資后的準備

藍老師

藍飛騰老師 創業投資導師

著名天使投資人

資本運營實操專家

中國商學會聯盟 副主席

云南財經大學工商管理碩士

深圳啟富匯投資管理有限公司 聯合創始人

廣東衛視、CCTV10、CCTV2等欄目特邀嘉賓

上海交大私募股權投資PE上市研修班特聘講師

清華大學投融資與上市運作高級研修班特聘講師

清華、北大、上海交大、西南財大、中大等15所大學特聘講師

中國黑馬大賽總決賽評委

創新中國春季總決賽評委

廣東青年創業大賽總決賽評委

中國嶺南創業大賽總決賽評委

中英創業大賽總決賽評委

過往投資成功案例（部分）：

廣州天奕廣告有限公司 （董事）（已獲千萬級別風投）

香港特斯拉科技有限公司 （董事）（已獲千萬級別風投）

廣州晶優電子科技有限公司 （董事）（已獲千萬級別風投）

廣州兆龍環保科技有限公司 （創始人、董事）（已被收購）

深圳盛世華拓網絡科技有限公司 （董事）（已獲千萬級別風投）

廣東啟賦資產管理有限公司 （創始人、董事）（已獲千萬級別風投）

廣州萬格投資管理有限公司 （創始人、董事）（已獲千萬級別風投）……

藍飛騰老師具有十三年金融企業管理和資本運營實戰管理經驗，先后就職于廣州市商業銀行、上海浦發銀行、中國政策科學研究會、廣東中科智擔保公司等多家公司擔任高管職務。精通金融和擔保公司的管理和運營，對產業規劃、PE及VC運作管理、企業戰略管理、企業投融資及資本運作、企業上市等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經驗以及輔導經驗。先后成功幫助上百家大中企業、快速成長中小企業進行資本運營、企業發展戰略、商業模式，為多家上市公司、將上市公司進行發展戰略規劃咨詢服務、商業模式規劃服務、企業籌融資與投資服務咨詢實現了上千萬到上億的投資和收益。其中幫助廣東保千里股份公司通過專業的分析，重構公司的發展，從工程、貿易向技術研發轉型，市值達到30億！炫維科技經過 ‘商業模式優化、擴大資金注入’的轉型策劃之后，被上市公司亞廈股份（股票代碼：002375）并購、獲1.5億元注資。星倫網絡科技公司半年內獲得千萬級別風險投資，目前估值1.5億美金。

主講課程：

《投融資分析與決策》

《私募股權投融資實戰》

《企業轉型與投融資實戰》

《中小企業投資并購實戰》

《財富人生——個人投資理財規劃》

《資本市場——投融資實戰訓練營》

《100個商業模式案例分析》

投資輔導實戰案例展示：

案例1：廣東保千里股份公司——2007年，輔導廣東保千里股份公司這家傳統的貿易公司做轉型發展顧問，董事長莊敏聽取了其建議，重構公司的發展方向，幫保千里公司從工程、貿易向技術研發轉型。2014年，廣東保千里股份公司上市，市值達到30億！

案例2：炫維科技——輔導年銷售額只有500萬元，利潤90萬元的小軟件公司轉型——炫維科技，經過其‘商業模式優化、擴大資金注入’的轉型策劃之后，這家公司迅速做大。2014年12月27日炫維科技被上市公司亞廈股份（股票代碼：002375）并購、獲1.5億元注資。

案例3：廣州晶優電子科技——2014年，注資幫助廣州晶優電子科技做轉型，短期1年內，廣州晶優電子科技迅速改革發展壯大，目前已擁有3000平方米現代化廠房，已獲千萬級別投資！

案例4：星倫網絡科技公司——2015年，投資一個由來自微軟、甲骨文、華為、南方航空、SAP、騰訊等公司20多名技術人員組建的公司——星倫網絡科技公司，半年內，這家公司即獲得千萬級別風險投資，目前估值1.5億美金。

案例5：食潔寶——該企業因為營銷方式落后，人才缺乏，公司面臨破產，其受邀為該公司做轉型策劃。后經其商業模式梳理，食潔寶重新獲得投資，現已構建了三個事業部，發展迅速。

案例6：天奕廣告——幫助一家創業三次都沒有成功的小廣告公司——天奕廣告做轉型，經其幫忙梳理商業模式，重新注資，現已成為淘寶、天貓的第一個合作的官方媒體。2014年，天奕廣告會員達到100萬人，公司已獲得千萬級別風險投資。

案例7：智能狗屋——輔導智能狗屋重新梳理商業模式，智能狗屋項目短期內獲得4家機構超過2200萬元的投資意向，最終獲得千萬級別投資，并登上《今日頭條》。

服務客戶：

廣州天奕廣告、香港特斯拉科技、廣州晶優電子科技、廣州兆龍環?？萍?、深圳盛世華拓網絡科技、廣東啟賦資產管理、廣州萬格投資管理、廣東保千里、炫維科技、廣州晶優電子科技、星倫網絡科技、食潔寶、天奕廣告、智能狗屋、智游網安、世紀天源、童學、萬里路橋、華祥苑、新航科技、樂普泰、德州扒雞、泡泡瑪特、實創裝飾、北京康美特、金銀島、國泰安、微眾、迅游、百家互聯、JUNT、科密、考拉先生、寧遠科技、JINGYOU、星云、中科柏誠、MNC、暢聊天下、東方嘉禾、數字綠土、沃泰科技、恒信啟華、童言、高斯貝爾、優納科技、瓷肌、正業、第一元素、盛陽科技、銅道……

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